Στην τρίτη έκδοση μέσα σε διάστημα λίγων μηνών αναμένεται να προχωρήσει εκτός απροόπτου και σήμερα η ΔΕΗ με σκοπό την άντληση 300 εκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει την αναδιάρθρωση των δανείων της.
Το νέο ομόλογο θα είναι διάρκειας 7 ετών και θα περιλαμβάνει ρήτρα αειφορίας στα πρότυπα και των προηγούμενων εκδόσεων.
Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί με βάση την τελευταία ομολογιακή έκδοση (Sustainability-Linked Bond) για μείωση ρύπων κατά 40% έως το 2022, σχέδιο που υπηρετείται από την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2023 αλλά και από το γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα στις ΑΠΕ.
Η ΔΕΗ έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και των αγορών σπεύδει να επιτύχει ακόμα καλύτερους όρους δανεισμού με στόχο να επαναχρηματοδοτήσει υφιστάμενες υποχρεώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι πέρσι η Επιχείρηση κατάφερε να μειώσει το χρέος της κατά 400 εκατ. ευρώ και όπως πρόσφατα ανέλυσε στην βουλή ο επικεφαλής, κ. Γιώργος Στάσσης, η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και οφειλών της έχει στερήσει μέχρι σήμερα την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.
Κατά τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση από θεσμικούς επενδυτές κυρίως του εξωτερικού που κάλυψαν το 60%-70% της έκδοσης συνολικού ύψους 775 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,875%.
Την πρόοδο της ΔΕΗ στην αγορά αναγνωρίζει και ο διεθνής οίκος της Standard & Poor’s, ο οποίος πριν λίγες μέρες αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα σε Β+ (από Β) με θετική προοπτική.
Στην έκθεσή του αναφέρεται στην πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί στην μέχρι τώρα υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας και αναμένει πως η βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη και στα λειτουργικά αποτελέσματα θα συνεχιστεί και την επόμενη διετία.
Η Standard & Poor’s αναφέρει πως η ΔΕΗ επωφελείται από την πράσινη στροφή της και τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και τη σταθεροποίηση στις ταμειακές ροές. Χαρακτηρίζει μάλιστα, αξιοσημείωτη τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων λόγω του μετασχηματισμού στο μίγμα παραγωγής και της στροφής στις ΑΠΕ.
Μαριάννα Τζάννε
newmoney.gr
